文章讨论了外汇中杠杆交易的原则，强调了其优点和缺点。杠杆交易允许交易者用相对较小的投资资本控制大额头寸，有可能增加利润。然而，它也放大了风险，并可能导致巨大的损失，特别是如果交易者忽视风险管理原则。文章进一步解释了杠杆比率的概念及其在交易中的使用，提供了公式和示例以便更好地理解。它以实际示例结束，演示了不同杠杆水平对交易结果的影响。

了解外汇杠杆：优势、风险和战略性使用

通过知情的杠杆策略最大化您的交易潜力—今天就了解更多关于外汇杠杆交易的信息！

杠杆交易的优势

外汇杠杆交易的优势包括：

• 您能够以远超您自有资金的量进行交易。
• 杠杆是无息贷款。为了增加您的存款并交易更大的量，您可以从银行贷款，但您将不得不支付利息。外汇经纪人提供无需支付利息的杠杆。
• 您可以使用杠杆增加您的收益。如果您使用杠杆将您的交易量增加10倍，您的利润也将增加10倍（我之前写过这个）。
• 在相同资产和相同交易量的情况下，未使用杠杆的存款将比使用杠杆的存款更早停止。

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杠杆交易的劣势

使用外汇杠杆交易的劣势包括：

• 开放头寸的总量增加，相关风险更高。随着开放兴趣的增加，每点价值也会增加。因此，您的潜在损失也会增加。高杠杆意味着同时存在潜在的高利润和高损失。
• 保证金追加/止损。这个问题源于前一点。如果您以1手的量交易EUR/USD，每点成本为10美元。
• 如果开放兴趣是0.01手，每点成本为10美分。在第一种情况下，存款将更快地被停止。
• 心理陷阱。当您有免费资金借助杠杆满足保证金要求时。如果您想要赢回您的损失，它会鼓励您增加您的头寸大小，导致您增加您的亏损交易。它还可能导致对潜在利润的不合理信心。

以上提到的杠杆的所有缺点只有在交易者忘记风险管理的规则并在情绪的驱使下增加他们的头寸时才是劣势。如果您使用您经纪人的杠杆（即使是高杠杆）而不增加您的开放兴趣，就没有风险。

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杠杆产品（如何为不同交易资产计算杠杆）

那么，现在我相信您理解了保证金和杠杆的一般含义。让我简要总结一下：

• 金融杠杆是经纪人提供的无息贷款，使您能够购买更多资产或降低您的保证金，节省经纪人作为担保的资金。
• 保证金是交易者在进行交易时由经纪人保留作为担保的资金（您账户上的真实资金）。它根据“开放兴趣/杠杆”公式计算。
• 外汇中的止损是经纪人自动关闭交易者所有活跃头寸的水平，这是由交易条件确定的百分比。反过来，这个水平是使用公式“总资产（或总资金）/已用资产（保证金，抵押品）* 100%”计算的。

上述概念是为了发展风险管理系统并计算可接受的风险水平所必需的。上述公式只适用于外汇交易中交易的货币CFD。对于其他交易工具，计算公式不同。同样，股票交易中的杠杆概念与外汇中的定义不同，后者是经纪人提供的借来的资金。

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杠杆比率：它是什么？

在经济学中，财务杠杆比率显示了在业务中拥有资金与借入资金的实际比率。这个指标允许您评估公司的稳定性及其盈利水平。在外汇中，这个术语有略有不同的含义。外汇杠杆是购买保证金的资本比率。

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杠杆比率公式

系数公式很简单：1/杠杆。例如，1:2的杠杆比率是1/2 = 0.5。对于1:100的杠杆，杠杆比率是1/100 = 0.01。

计算保证金要求和账户余额的示例：

您有3000美元的存款。您想以1.2 USD的价格购买1手EUR（100,000 EUR）。经纪人为这个货币对提供的最大杠杆是1:50。

杠杆比率是1/50 = 0.02。

保证金 = 100,000 * 1.2 * 0.02 = $2400 – 这是经纪人在提供1:50杠杆时保留的金额。

可用资金（可用于操作的资金）是3000-2400 = $600。

通过使用1:50的杠杆，您可以管理600 * 50 = $30,000的资金。用这笔钱，您可以购买30,000 / 1.2 = 25,000 EUR。换句话说，以1:50的杠杆购买EUR 25,000的保证金是$600。

使用$3000和1:50的杠杆，您可以总共购买EUR 125,000。简单的计算公式如下：购买金额 = 3000 * 50 / 1.2 = 125,000 EUR。

在计算最佳外汇杠杆之前，我建议您使用外汇计算器，除了计算保证金值外，它还可以提供许多其他有用的信息。它的外观如下：

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外汇杠杆计算器

不确定如何在外汇市场计算杠杆？使用杠杆计算器。它简单易用：

• 选择您想要交易的货币对或任何其他资产。
• 选择您想要使用的杠杆。
• 选择您想要开启的手数。

就这样。计算器将显示您选择的杠杆进行交易所需的保证金金额，此外，还会显示交易的实际成本（如果不使用借入资金）。

例如，要以0.01手的量和1:100的杠杆开启EURUSD买入头寸，保证金将是$11.32。换句话说，要购买1000 EUR，您需要$1132，但该金额的杠杆是1/100，所以$11.32就足够您进行交易了。

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交易中杠杆比率的示例

为了向您解释低杠杆和高杠杆交易之间的区别，我将再次使用EURUSD货币对作为例子。我将使用1:10的杠杆和1:1000的外汇杠杆。

存款少于$10,000。这意味着以1:10的杠杆，我可以交易0.8手（抵押 = 80,000 / 10 * 1.13 = 9040）。

可用于操作的资金刚好不到$1,000。请注意当前的变化。在市场交易几分钟内，浮动损失达到两位数。

现在，我将杠杆改为1:1000。使用相同的存款，我可以开启80（！）手的头寸（抵押 = 8,000,000 / 1,000 * 1.13 = 9040）。也就是说，存款不到$10,000，我可以购买800万欧元。

当前的损失现在是三位数，尽管使用的资产金额相同。然而，由于杠杆更高且每点价值更高，可用于操作的资产数量要少得多。我等了几分钟，然后退出了交易。

上图显示了使用1:10和1:1000杠杆进行的两笔交易的结果。这些头寸只持有了几分钟。存款相同，抵押也是如此。在第一种情况下，利润是$0.8，在第二种情况下，利润是$2800。

起初，高杠杆的优势看似显而易见。但请记住，随着交易规模的增加，每点的价值也会增加。

使用较低的杠杆，可用资金接近$900。使用高杠杆，可用资金少于$150。

如果价格只下跌几点，交易将被停止。对于1:10的杠杆，价格范围更长，交易更安全。

总之，用于增加交易量的杠杆越高，潜在的利润就越大。然而，交易被停止并且损失存款的风险也更大。

我将进一步解释如何选择杠杆比率以及如何在外汇交易中使用杠杆。

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使用最大杠杆的示例

示例1。假设您在EUR/USD上升趋势开始时抓住了一个好时机。您有$120的存款，当前汇率为1.2。您有1:1000的杠杆，所以以$120,000，您可以购买EUR 100,000（即1手）。1手量EUR/USD的每点价值为$10。

这意味着，如果价格仅下跌12点，您将失去全部存款（假设止损水平为0）。您打开波动率计算器，看到EUR/USD的平均波动率约为80点。

总之，如果您使用1:1000的杠杆，您很可能会失去全部存款。在趋势反转或局部调整的情况下，价格肯定会移动12点。

示例2。假设您有$1200的存款，您可以以0.01手的量进行交易。如果没有杠杆（1:1杠杆），保证金将是$1200。但您想要对冲您的风险并进行另一笔与之负相关资产的交易。

您使用1:1000的杠杆，您的保证金是$1.2。您可以自由控制剩余的$1198.8并以同样0.01手的量交易另一资产。

总之，通过使用最大的外汇杠杆，您并不承担任何风险，因为进行的交易总量将是0.02手（点数以分计算，您不会因为价格的相反移动而失去存款）。另一方面，您的利润不会很多。

示例3。两个订单各有$5000的开放头寸。第一个头寸以1:1的杠杆开启，保证金为$5000。第二个头寸以1:100的杠杆开启，保证金为$50。止损水平的公式是资产值/保证金*100%。止损是强制关闭头寸的水平（例如，20%的止损水平意味着一旦达到20%的水平，所有头寸将自动关闭）。

由于头寸大小（分子）在两种情况下是相同的，唯一的区别在于分母。因此，第一种情况的止损水平值将大于第二种情况。

总之，对于相同的头寸大小，如果有损失，杠杆头寸将比未杠杆头寸停止得晚。换句话说，使用杠杆减少了止损的风险。

常见问题解答

什么是杠杆交易？

杠杆交易允许交易者控制比自己资本通常允许的更大的头寸，通过使用从经纪人那里借来的资金。

杠杆交易的主要优点是什么？

主要优点包括能够交易更大的量并有可能在不成比例增加投资的情况下增加利润。

杠杆交易的风险是什么？

风险包括潜在损失增加、更高的波动率暴露以及管理更大交易的心理效应。

如何计算杠杆比率？

杠杆比率的计算是杠杆的倒数；例如，1:100的杠杆转换为0.01的杠杆比率。

什么是保证金追加？

当交易者的权益低于所需水平时，会发生保证金追加，迫使他们添加资金或关闭头寸以覆盖可能的损失。

杠杆如何影响交易损失？

更高的杠杆增加了每个点移动的价值，如果市场与交易者的头寸相反移动，可以放大损失。

不同资产的杠杆能否不同？

是的，杠杆可以根据所交易的资产变化，因为不同资产具有不同的波动性和风险特征。

交易者在使用杠杆前应考虑什么？

交易者应考虑他们的风险承受能力、交易策略以及经纪人提供的杠杆的具体条款。

使用杠杆的实际示例是什么？

一个示例是以1:100的杠杆交易EUR/USD，允许交易者以相对较小的资本控制大头寸。

交易者如何在使用杠杆时最小化风险？

交易者可以通过采用严格的风险管理策略、设置止损订单以及不过度扩展市场暴露来最小化风险。