Octa跟单交易服务连接两大角色：

• 交易大师：其交易指令可被自动复制的交易者。
• 跟单者：订阅一位或多位大师的投资者；该服务将根据预设规则在跟单者的投资账户中开仓和平仓相同头寸。

主交易员需设定服务佣金。Octa文档及应用材料规定两种佣金模式：

• 利润分成（按跟单者盈利比例计）——作为收益分成引入，仅在跟单者投资盈利时收取。
• 每手交易费（按交易手数收取固定金额）——无论交易结果如何，均按复制交易量计费。

大师设定费率。Octa声明在百分比模式下，大师可将佣金设定为跟单者盈利的0%至50%。

该服务本身是独立于Octa交易平台的专用环境；您需在Copy应用/网页端操作：选择大师、为Copy钱包注资、设置跟单参数、启动/暂停/终止跟单及提现。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

复制交易前必备条件

• 拥有可访问Copy应用或网页的Octa账户。
• 复制钱包内需有可用投资资金。可从Octa交易账户存入或转入资金；内部转账免佣金。
• 账户需通过运营验证以支持资金存取（根据Octa财务流程，提现时适用标准账户认证/KYC规则）。
• 设备访问：跟单服务通过网页端及Octa Copy移动应用运行，提供实时数据、风险控制及手动管理功能。

立即开通OctaFX账户

*或访问 OctaFX 官方网站

选择导师时参考的数据——OctaFX展示内容

• 收益（应用程序中显示的绩效数据）。
• 追随者数量（跟单者）。
• 佣金金额/模式。

Octa还为交易大师发布风险评分（1至6级），其中1-2级代表较低风险特征。

筛选/排序工具及个人主页均会展示这些指标，助您在订阅前根据自身条件做出选择。

通过OctaFX投资外汇

*或访问 OctaFX 官方网站

如何确定跟单量——订阅时的选项

Octa让您能明确控制跟单主账户订单的比例。订阅时可选择以下选项：

• 等额跟单 (×1)
• 双倍 (×2)
• 三倍 (×3)
• 自定义比例（例如×0.5、×1.7）

订阅界面会在操作前自动计算并显示所选复制模式所需的投资金额。

您还可在设置时添加“支持资金”——这笔额外缓冲资金将置于投资组合之后，增强其抵御回撤的能力。

在OctaFX开户

*或访问OctaFX官方网站

可启用的内置风险控制功能

• 余额守护者：您可为投资设置百分比下限。当权益跌破该水平时，系统将自动暂停跟单操作。
• 支持资金：订阅时可选配额外资金，增强投资在回撤阶段的抗跌能力。
• 主账户风险评分：主账户资料页显示1-6级风险等级，一目了然。

通过OctaFX投资外汇

*或访问 OctaFX 官方网站

分步指南：开启跟单交易——精确操作流程

步骤1 — 打开跟单应用或网页端
使用您的Octa账户凭证登录；跟单环境与您现有账户绑定。

步骤2 — 充值跟单钱包
通过资金菜单，可通过存款通道或从Octa交易账户转账充值。内部转账免收手续费。

步骤3 — 浏览交易大师并创建档案
查看收益、追随者数量及佣金模式/费率。注意风险评分。

步骤4 — 点击“设置跟单”并配置比例
选择等额/双倍/三倍跟单或自定义比例。应用将显示对应模式所需投资额，可选添加备用资金。

步骤5 — 启动跟单
确认操作。系统将根据您设定的跟单规则，在投资账户中同步主账户的新交易。

步骤6 — 实时监控数据与动态
应用将展示盈利、浮动盈亏、权益及按主账户分类的明细。当权益跌至设定百分比时，Balance Keeper将自动暂停跟单。立即开通OctaFX账户

*或访问OctaFX官方网站

日常管理——开户后可掌控的操作

• 修改设置：应用程序允许您在开始后调整复制设置 （例如更改比例）并继续操作。
• 随时停止跟单：您可随时手动停止跟单并取消订阅主账户。若取消订阅，需先平仓所有活跃跟单交易；系统将提示您执行此操作。
• 手动平仓单笔复制交易：您可在应用程序的“交易”标签页中平仓特定订单。此操作将覆盖主账户对该订单的平仓指令——其余复制交易仍按原配置继续执行。
• 跨主账户分散投资：应用程序支持多账户订阅，您可将投资分散至不同策略和交易品种。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

费用与现金流——您支付的费用及时间节点

Octa的跟单交易包含两类独立费用层级：

• 基础平台经纪交易成本：Octa所有账户仅收取点差，免佣金；经纪商不额外加收交易佣金。
• 需支付给主账户的跟单交易佣金：
  • 利润分成比例 （收益分成）——仅在投资盈利时支付。
  • 每手固定费——按复制手数收取固定费用。

实际费率由主账户设定并显示于个人资料（利润分成模式下通常为0%–50%）。

资金运作机制：启动跟单前，资金须存入跟单钱包（通过存款或内部转账） 。从Octa交易账户转账免收手续费。

在OctaFX开户

*或访问OctaFX官方网站

交易规模背后的运作机制

• 当主账户开仓时，系统将根据您设定的跟单比例（等额、×2、×3或自定义）在您的投资账户中复制该仓位。
• 跟单账户杠杆遵循跟单服务设定（Octa条款规定跟单杠杆为1:500，可通过客服申请在参考条款中调整）。

由于杠杆与跟单比例共同决定保证金占用额度，您可在订阅时（根据应用说明，后续也可按需调整）通过更改跟单比例增减风险敞口，而无需干预主账户的交易行为。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

停止、暂停与取消订阅——退出操作指南

• 通过余额守护功能暂停：当权益跌至余额守护阈值时，新复制操作自动暂停；现有持仓将维持至平仓或您主动操作为止。
• 手动平仓：通过“交易”标签页即时终止任意单笔交易。
• 停止复制：点击“停止复制”取消订阅。所有复制交易必须平仓后方可完成解订。应用程序及条款明确规定此为退出条件。

在OctaFX开户

*或访问OctaFX官方网站

跟单操作界面显示内容

• 总盈利、浮动盈利及账户权益。
• 收益百分比及按主账户划分的跟单结果。
• 与每位主账户关联的佣金详情（佣金模式及费率）。
• 用于修改设置或停止跟单的控制开关。

通过OctaFX投资外汇

*或访问 OctaFX 官方网站

最低入金要求、投资规模与资金渠道

Octa账户级最低入金要求

25美元（全球真实账户最低限额）。跟单需在跟单钱包中存入资金；可从Octa交易账户免费转账或直接存款。

所选跟单模式对应的主账户特定要求

订阅界面会在开始前显示主账户在×1/×2/×3/自定义模式下的精确投资需求；仅当钱包余额满足该金额时方可继续操作。

立即开通OctaFX账户

*或访问 OctaFX 官方网站

实用型、结果导向型设置模板（可直接实施）

模板A ——保守型复制策略（含安全底线）
选择风险评分1-2且收益轨迹稳定的主账户。复制模式设为等额（×1）。配置保障资金，并开启“余额守护者”功能——当账户权益跌至预设底线时自动停止复制。

模板B — 多主账户分散配置
订阅采用不同交易工具/策略的主账户以分散驱动因素风险；应用支持多账户订阅，并在风险管理模块中重点推荐此策略。通过自定义比例（如×0.7、×0.5、×0.3）按优先级调整仓位权重。

模板C — 预设止损条件的动态调整
初始设置为×1；实时监控数据与浮动盈亏。若表现符合预期，可提升至×2或自定义倍数；保持“余额守护者”激活状态，当权益回落至底线时自动暂停复制。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

跟单交易的预期误区（助您建立合理管控机制）

• 无盈利保证： 结果实时跟随主交易员表现；盈利分成费仅适用于盈利结果，但可能出现回撤且无法缓冲——若无支持资金和余额守护者则无法缓冲。
• 无法规避市场风险：该服务仅复制交易行为，不提供对冲或投资保障。请使用提供的控制工具（复制比例和余额守护者）设定可接受的风险敞口。
• 非免维护产品：Octa提供手动平仓、停止复制及参数调整工具，确保您能在市场波动或策略师调整策略时及时应对。

立即开通OctaFX账户

*或访问OctaFX官方网站

常用操作详解——精准执行指南

• 为活跃跟单账户注资：充值跟单钱包并分配资金至投资账户；从Octa交易账户转账免收手续费。
• 降低风险敞口：调整跟单比例（每单可调）或取消订阅，若需完全重置仓位规模，可按较低比例重新订阅。
• 更换跟单对象：停止跟单当前对象（平仓或等待自然平仓），随后按目标比例订阅新跟单对象。
• 紧急操作：在“交易”标签页手动平仓特定交易；该操作即时生效，不影响其他活跃跟单或未来订单。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

核心要点——快速参考摘要

• 双重角色：主账户（设定佣金；执行交易）与跟单账户（订阅；复制交易）。
• 佣金类型：利润分成（按跟单账户盈利比例收取；仅在盈利时产生）与每手固定费（按交易手数收取）。利润分成常见范围：0%–50%。
• 复制规模控制：等额（×1）、双倍（×2）、三倍（×3）或自定义比例。所需投资额预先显示。
• 风险工具：余额守护者（当权益低于设定比例时暂停跟单）、支持资金（缓冲机制）、主账户风险评分（1–6级）。
• 管理功能：随时修改设置、停止跟单、手动平仓。取消订阅需先平仓所有交易。
• 资金来源：复制钱包通过存款或从Octa交易账户内部转账充值（免内部转账费）。
• 复制账户杠杆：条款规定复制者杠杆设为1:500（可通过客服按条件调整）。

在Octa启动跟单交易是标准化操作流程：您需为跟单钱包注资，通过透明收益、跟单者数量、佣金模式及风险评分评估主账户，设定跟单比例（等额/双倍/三倍/自定义），并启用余额守护者与保障资金的保护机制。您可实时监控数据， 必要时手动平仓，根据市场变化调整设置，并可随时终止跟单——唯一规则是取消订阅前必须平仓所有跟单头寸。跟单佣金在跟单大师档案中明确标注，采用利润分成（仅在盈利时收取）或按手计费模式；基础经纪商交易仍维持点差内免佣金。遵循此流程并运用这些控制功能，您的跟单交易设置将完全符合Octa公布的特性与规则运行。

立即开通OctaFX账户

*或访问OctaFX官方网站

OctaFX账户类型与交易平台

OctaFX采用分层开户流程：您需创建个人账户区域（个人资料），完成身份验证，随后在OctaTrader平台添加一个或多个真实交易账户， MT4或MT5平台上添加一个或多个真实交易账户。资金存取功能受个人资料安全门控保护，因此资料创建及验证并非可选步骤，而是支撑所有后续操作的核心基础。

• 1) 注册个人资料。
• 2) 确认邮箱并设置资料安全控制。
• 3) 提交并通过身份验证。
• 4) 在选定平台创建实盘交易账户。
• 5) 通过个人中心入金并开始交易。

由于资金管理与出金功能取决于账户状态，优先完成注册、邮箱验证及身份认证可避免后续操作受阻。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

账户注册

请从注册表单开始操作。您可使用电子邮箱或支持的单点登录方式开通账户。提交后，您的个人中心将立即创建，即可登录操作面板。

• 创建OctaTrader、MT4及MT5交易账户
• 身份验证专区（上传身份证明文件）
• 安全设置（含用于提现及账户转账的PIN密码）
• 资金管理中心面板——实盘账户开通后将显示存取款方式。

请严格按提示填写个人资料。任何信息不符（如姓名格式）将在验证环节被标记，若未及时修正将导致出金延迟。

立即开通OctaFX账户

*或访问 OctaFX 官方网站

邮箱验证为必填项

操作资金前请设置Octa PIN

您的Octa PIN是用于批准提现、账户转账等敏感操作的四位数密码。设置后请妥善保管，每次提现或账户间转账时均需输入此密码。请将其视为交易密钥。即使他人获得设备访问权限，该密码也能防止其清空余额或转移资金。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

身份验证 (KYC)：文件要求、质量标准与审核结果

任何提款操作前均需完成身份验证。流程简单明了，但您必须提交清晰图像且文件类型正确无误。

• 护照
• 国民身份证
• 驾驶执照
• 居留许可（如适用）

请提交彩色图像，确保所有边缘清晰可见。若文件为双面，请同时提供正反两面。若文件含有效期，审核当日必须处于有效状态。避免反光、模糊、阴影或任何遮挡边缘/文字的裁剪。请勿编辑、标注或遮盖任何字段。

• 已验证：您的账户将解锁所有提现功能（前提是已完成邮箱验证并设置PIN码）。
• 要求重新提交：图像无法识别、被裁剪或存在其他问题。请在更佳光线条件下重新扫描或拍摄相同有效证件并重新提交。
• 拒绝：证件类型无效、存在篡改痕迹或与账户姓名不符。请提交本人名下的有效政府核发身份证件。

通过此步骤后，后续添加至同一账户的所有实时账户将自动继承已验证状态。

立即开通OctaFX账户

*或访问OctaFX官方网站

选择并创建您的真实交易账户

完成个人资料设置（且身份验证进行中）后，即可创建首个真实交易账户。您可随时在不同平台添加更多账户。

• 交易平台：OctaTrader、MT4 或 MT5。
• 杠杆比例：从您所在实体的下拉菜单中选择。国际实体账户提供更高杠杆选项，而欧盟监管账户受ESMA上限约束。
• 所选平台的其他参数显示。

确认后，账户将立即显示在您的个人中心：

• MT4和MT5用户将看到登录账号（账户号）及交易密码。请在官方终端或移动应用中使用这些信息登录。
• OctaTrader用户可直接通过关联个人账户的网页终端或Octa应用进行交易，无需额外终端设置。

您可重复此流程添加任意数量的真实账户——根据需求灵活划分交易策略、资产配置或平台工具。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

添加模拟账户，完整演练您的交易流程

Octa提供OctaTrader、MT4及MT5平台的模拟账户。这些账户采用实时行情，但使用虚拟资金。开通模拟账户可完整演练实盘操作流程：登录登录、下单平仓、调整止损止盈，并确认图表模板与时间周期符合您的交易计划。由于模拟账户与实盘账户同属个人账户区域，切换仅需数秒。

影响平台选择的差异点

平台选择将影响交易品种覆盖范围、单笔订单限额及自动化交易支持。成本结构（仅点差、免佣金）与账户最低入金要求保持一致，因此关键差异体现在操作层面：

• OctaTrader：集成式应用/网页终端，支持图表内下单控制、警报、同步布局及即时金融功能访问。适合追求简洁快速界面且无需专家顾问的用户。
• MT4：经典终端，拥有丰富的第三方EA与指标生态（MQL4）。交易品种覆盖精简聚焦，但足以满足多数策略需求。
• MT5：Octa平台最全面的交易品种清单，除外汇、指数、金属、能源及加密货币外，还包含股票差价合约。支持MQL5自动化交易，配备集成策略测试器与现代化订单处理系统。

您可同时在多个平台操作账户。许多用户会开设MT5账户获取更全面的工具库，同时保留MT4账户运行传统EA；Octa原生支持此类账户配置。

立即注册OctaFX账户

*或访问 OctaFX 官方网站

资金准备就绪：实盘账户开通后可见功能

实盘账户创建完成后，个人中心将显示该账户的存款与取款按钮。相关操作需遵循以下规则：

• 姓名匹配：资金来源必须与已验证账户名一致。不接受第三方支付。
• 同渠道返还：提款将返还至与存款相同渠道，且金额不得超过存款总额。超出存款额的盈利可转至您名下其他可用渠道（需在资金面板中列出）。
• 区域可用性：您的仪表盘仅显示所在司法管辖区允许的支付方式。
• 提现可用保证金规则：若存在未平仓头寸，仅可用保证金可提现。超出可用保证金的提现请求将被拒绝，直至头寸减少或平仓。

尽管资金管理属于财务阶段，但看到这些控制项表明您的账户资料和首个真实账户已正确设置。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

保障账户长期使用的安全措施

• 保持邮箱验证有效且可访问。密码重置、登录提醒及提款确认均依赖此邮箱。
• 保护PIN码。切勿分享，避免明文记录或未加密存储。
• 及时更新联系方式。更换设备或号码时，请更新个人资料以确保顺畅登录和验证流程。
• 使用官方终端及应用程序。通过官方渠道下载MT4/MT5并保持软件最新版本。
• 检查活跃会话。若怀疑会话遭泄露，请立即在所有设备注销并更换凭证。

立即开通OctaFX账户

*或访问OctaFX官方网站

精准无阻碍操作指南

账户创建

• 使用邮箱或支持的单点登录选项注册个人账户区域。
• 立即确认您的邮箱地址。
• 设置提款及内部转账的PIN码。

身份验证

• 上传清晰有效的政府身份证件：护照、身份证、驾照或居留证（如适用需双面）。
• 提交未裁剪、清晰可辨的彩色图像，确保显示证件所有边缘。
• 若被要求重新提交，请调整光线、包含所有边缘，并重新上传相同已通过审核的证件。

交易账户

• 在OctaTrader、MT4或MT5平台创建真实账户。
• 从所选实体对应的菜单中选择杠杆（国际账户菜单允许更高杠杆比例，欧盟监管账户则受限）。
• MT4/MT5用户需记录登录名及交易密码；OctaTrader用户需打开网页/应用终端。
• (可选) 在同一平台添加模拟账户，练习实盘资金操作的完整流程。

资金管理

• 确认实盘账户显示存款与取款功能。
• 使用个人中心登记的本人名下入金方式。
• 谨记“同渠道出金”规则及出金所需可用保证金要求。

严格遵循本清单操作，即可一气呵成完成账户注册至交易准备就绪的全流程。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

常见障碍及即时解决方案

“无法提款。”

电子邮件验证不完整或账户未通过认证。请确认邮箱、使用有效政府身份证件完成认证并设置PIN码。提款功能需满足上述条件方可启用。

“验证失败。”

文件存在以下问题：无法识别、裁剪、过期、篡改或姓名不符。请提交您本人名下、边缘完整且文字清晰的有效认证文件。

“存款方式未显示。”

支付方式受司法管辖区限制。请使用仪表盘中显示的可用选项；未支持的渠道会被系统隐藏。

“持仓期间无法提取所请求金额。”

持仓期间仅可提取可用保证金。请平仓或减少持仓，或降低提取金额以符合可用保证金限制。

“EA无法在OctaTrader上运行。”

EA仅支持MT4/MT5平台。请开通MetaTrader账户并在该平台部署EA。

每项修复均与您注册时设置的强制规则相对应，执行正确步骤即可解除封锁，无需升级处理。

在OctaFX开户

*或访问 OctaFX 官方网站

自有账户间的内部转账

个人账户支持自有账户间的内部转账。您可通过此功能将保证金重新分配至新策略账户，或分离人工操作与自动化策略。内部转账同样适用PIN码及姓名匹配规则。当您仅需在自有账户间调拨资金时，内部转账操作快捷高效，无需通过外部支付渠道。

真实场景应用示例

案例A — 首次使用应用的新用户流程

• 1) 注册账户并验证邮箱
• 2) 设置个人密码
• 3) 上传四边清晰可见的护照照片；账户状态显示“已验证”
• 4) 开通OctaTrader实盘账户，并添加模拟账户练习下单操作。
• 5) 使用个人名义账户通过仪表盘显示的支付方式入金。
• 6) 通过应用程序完成首次实盘交易；后续提现需输入PIN码并遵循同渠道原则。

示例 B — 算法交易者

• 1) 注册账户、确认邮箱、设置 PIN 码并通过身份验证。
• 2) 开通 MT5 真实账户并记录登录凭证。
• 3) 添加 MT5 模拟账户，测试 EA 在经纪商报价环境下的基础运行状态。
• 4) 使用本人名下支持的支付方式为实盘账户入金。
• 5) 使用实盘凭证连接MT5终端或VPS，部署EA。

示例C — 多账户架构

• 1) 按常规流程注册并完成验证。
• 2) 开设两个实盘账户：MT5用于交易指数和股票差价合约，MT4用于运行传统MQL4策略。
• 3) 先为一个账户注资，再通过内部转账为第二个账户注资。
• 4) 保持策略独立运行，并按账户对应的资金流向提取利润。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

账户合规保障可靠提款

• 个人资料须与政府身份证件一致。若法定姓名变更，请更新资料并重新提交相应证明文件。
• 充值工具需与已验证姓名一致。新增银行卡或电子钱包时，请确保其持卡人姓名与您本人一致。
• 所有图像及文件须保持有效。若先前使用的文件过期，请按要求提交替代文件。
• 邮箱须保持可访问状态。若无法访问账户关联邮箱，将导致密码重置或审批流程延迟。

立即开通OctaFX账户

*或访问 OctaFX 官方网站

跨平台与账户不变的要素

• 账户仅收取点差，免佣金定价。
• 所有账户均适用免隔夜利息政策。
• 最小交易量为0.01手，最小递增单位0.01手。
• 风险阈值统一适用（平台全平台强制执行保证金保护机制）。
• 资金规则要求存款账户姓名与出金账户姓名一致，且出金方式须与存款方式相同。

由于这些是全平台统一规则，您应根据交易品种覆盖范围和工具功能选择平台，而非追求不同的收费标准或存款规则。

通过OctaFX投资外汇

*或访问OctaFX官方网站

可逐字遵循的单页快速入门指南

• 使用邮箱或支持的SSO创建个人账户区域。
• 确认邮箱并设置PIN码。
• 提交有效政府身份证件（护照、身份证、驾照或居留证）完成身份验证。
• 在OctaTrader、MT4或MT5平台开通真实交易账户，并从所选实体对应的菜单中选择杠杆倍数。
• (可选) 在同一平台开通模拟账户，预演真实资金交易的完整流程。
• 通过个人账户中以您名义登记的支付方式入金。
• 进行交易时请注意：提款金额上限为入金金额，且必须通过相同支付渠道返还；在持仓期间，提款金额需符合可用保证金要求。